O mistério sobre o passado de Davi (Rafael Vitti) esteve guardado a sete chaves durante todo o período em que esteve na cidade e trabalhando na fábrica de tecelagem. No entanto, Joaquim (Daniel Mesquita) está certo de que há algo obscuro no passado do mágico e pretende investigar a fundo e descobrir toda a verdade em "Além da Ilusão".
Davi sempre se mostrou um rapaz íntegro e digno da confiança de todos e conquistou a amizade de muitos desde que chegou na cidade, ganhando até mesmo um bom cargo na fábrica de tecelagem. O que o mágico não esperava era se apaixonar justamente pela irmã de sua falecida amada, Isadora (Larissa Manoela), e isso o deixou abalado pois tem um grande passado com a família da moça. Essa paixão também lhe gerou inimigos, e o principal deles é o noivo da jovem, Joaquim, que o odeia e sempre está em busca de alguma forma para prejudicá-lo.
Nos próximos capítulos, Joaquim irá investigar a fundo o passado de Davi, que agora assume a identidade do administrador Rafael, pois desconhece seu passado e acredita fortemente que há algo obscuro escondido. O primeiro passo dado na investigação é a sua viagem para São Paulo para encontrar alguém ligado ao passado de Rafael, obtendo sucesso nessa parte. A partir daí, Joaquim começará a descobrir cada vez mais verdades comprometedoras, para a sua alegria.
É certo que Joaquim irá usar todas essas informações para bolar um plano, e enfim revelar a verdade para todos, só assim conseguirá sua tão desejada vingança e afastá-lo de vez de sua noiva.
