Tertulinho (Renato Góes) está acostumado ao não sofrer as justas consequências pelos seus atos displicentes em Mar do Sertão, mas quem já está perdendo completamente a paciência com isso é o seu pai, o temido Tertúlio (José de Abreu), principalmente após ele descobrir que o filho está pegando dinheiro com Vespertino (Thardelly Lima). Sem piedade, o coronel humilha o playboy na frente de Candoca (Isadora Cruz) e o deixa de cabeça baixa.
Para a surpresa de todos, inclusive dos telespectadores, quem levanta a moral de Tertulinho é Candoca, que não consegue ficar calada diante da violência verbal e defende o homem que, há pouco tempo atrás, havia tentado beijá-la à força. Sem fazer ideia do envolvimento do "coronelzinho" com a suposta morte de Zé Paulino (Sergio Guizé), a professora acredita na figura de Tertulinho como vítima do pai nesta ocasião e o acompanha quando ele é expulso de casa.
É justamente nesta etapa do folhetim que Zé Paulino ressurge completamente diferente, com cabelos e barbas enormes. Um ano se passa, e o vaqueiro guarda rancor do que aconteceu no passado. Para completar, ele dá de cara com o casamento entre Candoca e Tertulinho ao chegar em Canta Pedra, dando início a uma saga fria e calculista que dura dez anos. Somente após essa passagem de tempo mais longa que o vaqueiro retorna à cidade, desta vez se apresentando como José Mendes.
Das humilhações em casa para um possível cenário de vitória, Tertulinho até chega a acreditar que venceu na vida, pois está com a mulher dos sonhos ao seu lado e continua ostentando pelas ruas com roupas e carros de luxo. No entanto, os problemas logo começam a aparecer, começando pelos perigos das promissórias assinadas no escritório de Vespertino ao longo dos anos e a constatação da sobrevivência de seu grande rival.
