Zé Paulino (Sergio Guizé) teve muitas surpresas desde quando retornou para Canta Pedra anos depois de ter supostamente morrido em um trágico acidente. Uma dessas surpresas foi descobrir que tem um filho com Candoca (Isadora Cruz) chamado Manduca (Enzo Dinis) e que agora precisará se esforçar muito se quiser conquistar o coração da criança, pois durante os próximos capítulos de Mar do Sertão, será mostrado que o ex-vaqueiro não conseguirá se aproximar de seu filho.
Logo quando conheceu Manduca, Zé Paulino não pode se apresentar como pai, pois sabia que não poderia se revelar dessa forma para a criança, já que seria um susto dos grandes. No entanto, Candoca conseguiu revelar para seu filho que o pai biológico dele estava vivo e que era o homem que o salvou enquanto estava perdido nas matas do açude. Esse foi o momento perfeito para o ex-vaqueiro tomar a iniciativa e ter uma grande conversa com a criança.
Manduca também não perdeu tempo e já questionou seu pai o motivo de sua ausência durante tantos anos, pois sempre teve curiosidade de conheçê-lo. Claro que Zé Paulino não revela exatamente tudo o que aconteceu para seu filho, o que causou uma estranheza e um certo afastamento por parte da criança que não criou uma conexão imediata com o pai.
Agora, Zé Paulino precisará recorrer à ajuda de Candoca para descobrir como pode se aproximar de Manduca de forma natural, já que a sua primeira tentativa foi um completo fracasso, o deixando até mesmo deprimido.
