Todos os moradores de Águas de São Jacinto entram em desespero após Gilda (Mariana Ximenes) oficializar a adoção de Marcelino (Levi Asaf), até mesmo os aliados da megera, que não imaginam exatamente como ela vai fazer para lidar com um garoto que, obviamente, a odeia. Dito e feito: a raiva de Marcelino será tão grande que ele não vai demorar muito tempo antes de entrar em depressão profunda. Sobrará para o frei Severo (Babu Santana) e o padre Donato (Bernardo Berro) a missão de detonar a vilã com todas as letras.
Os religiosos da Irmandade permanecem em clima de luto após a partida de Marcelino para outro ambiente, mas ambos ainda esboçam alguma esperança em torno de um futuro promissor para o garoto que costumava iluminar todos os locais onde passava. Agora, ele perde o brilho e se entrega à tristeza, impedido até de receber visitas na mansão de sua mãe adotiva.
Mas tudo fica realmente turbulento quando Marcelino precisa ser internado às pressas depois de um desmaio inesperado na escola. É nesta fase que Severo e Donato não conseguem segurar a insatisfação e, com o pedido antecipado de perdão aos superiores divinos, ambos disparam duras críticas a Gilda, culpando a vilã pelo estado deplorável da criança.
Eles estão perfeitamente corretos, afinal não existe outra explicação plausível para a mudança repentina na saúde de Marcelino. Até Orlando (Diogo Almeida) demora um tempo para perceber que pode estar diante de um caso delicado de depressão, e Marê (Camila Queiroz) sugere um casamento do médico com Gilda para tentar equilibrar a tristeza do protagonista mirim.
