A trama de Três Graças promete fortes emoções com uma reviravolta na vida de Raul (Paulo Mendes). O jovem finalmente descobrirá a verdadeira identidade de seu pai biológico. Em um momento de pura tensão, Samira (Fernanda Vasconcellos) revelará que o rapaz é fruto de sua relação com o cruel empresário Ferette (Murilo Benício).
O peso de uma herança maldita
O impacto da informação deixará o rapaz completamente arrasado. O jovem passará a refletir sobre os próprios vícios e atitudes, mergulhando em uma crise profunda por carregar o que ele mesmo passa a chamar de um "DNA podre". Criado por Arminda (Grazi Massafera), Raul se dará conta de que sua árvore genealógica é marcada pelo crime, já que ele descobre ser filho de uma traficante de bebês que assassinou Jorginho (Juliano Cazarré) e de um homem sem escrúpulos que falsifica remédios e lucra com a doença alheia.
Embate direto com o vilão
Abalado e em busca da verdade, Raul irá confrontar o empresário cara a cara. Durante a discussão carregada de fúria e ressentimento, Ferette não recuará e confirmará a paternidade com o seu sadismo habitual. Os pontos altos do embate incluirão, a humilhação do pai, o vilão disparará sem qualquer afeto: "Eu sou teu pai, sim! Fui eu que te fiz, seu coisa ruim!". Sentindo profundo nojo, o garoto rejeitará qualquer proximidade com a figura paterna e deixará claro que não quer manter vínculos com seus criadores.
Desabafo e uma nova missão
Após a traumática confirmação, Raul procurará refúgio na casa de Gerluce (Sophie Charlotte). Lá, com os olhos marejados, ele abrirá o coração em uma conversa intensa com Joélly (Alana Cabral). O rapaz desabafará que toda a sua trajetória foi baseada em uma grande mentira e lamentará o fato de ter a genética de criminosos correndo nas veias. Contudo, no meio da dor, Raul encontrará um propósito: prometerá proteger a bebê Alice/Ana Maria para que a criança não caia nas garras impiedosas de seus avós biológicos.
